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    年金養老金產品逆勢走強 長線布局標的浮出水面

    2020-03-13 08:56 來源?:?上海證券報????? ? 作者:陳玥

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    在市場波動加大、資金尋求避風港的當下,一貫低調的養老金產品卻為投資者實現了“穩穩的幸福”。Wind數據顯示,截至3月10日,超過40只養老金產品近一年回報超過30%,其中17只為公募養老金產品。其中,工銀瑞信新財富絕對收益、招商康琪今年以來分別實現了22.73%和17.97%的回報,專業投資能力顯露無遺。

    一貫著眼長期的公募養老金產品,在震蕩市中優勢更加明顯。

    開年以來,市場熱點集中、風格切換加快,但公募養老金產品業績卻逆勢而上。Wind數據顯示,截至3月10日,今年以來25只養老金產品回報超過10%,其中公募管理的產品接近半數;4只產品回報超過20%,工銀瑞信新財富以絕對收益以22.73%的回報位居第2名。

    養老金產品究竟是如何運行的?近期,招商基金公布了旗下企業年金養老金產品2019年年報,揭示了其中奧秘。

    報告顯示,招商基金旗下養老金產品總體業績良好,其中股票型產品招商康豐、招商康乾和招商康琪報告期內收益率分別為38.86%、28.87%和9.5%。而招商康琪今年來業績追趕勢頭迅猛,Wind數據顯示,截至3月10日,招商康琪今年以來已經實現了近18%的回報。

    招商康琪的2019年年報顯示,權益類資產占總資產的比例為99.02%,持有比例較高的個股分別為國電南瑞、浙江鼎力、星宇股份、三一重工和宏發股份,占比在3.75%到4.53%之間。基金經理表示,2019年在以大消費股為核心的持倉基礎上逐漸增加了建材、周期、機械、電子等行業的配置,2020年將按照金融(周期)、制造、消費、醫藥和TMT 5個維度進行配置。

    2019年業績最好的招商康豐的權益類資產占總資產的比例為87.55%,持有比例較高的個股分別為保利地產、中信證券、今世緣、常熟銀行和寒銳鈷業,占比在2.21%到3.08%之間。基金經理表示,去年四季度重點增加了對TMT及成長股的配置,賺取了超額收益。2020年將在保持倉位中性偏高的基礎上進一步發揮在消費、TMT、制造業等行業長期研究的優勢,深入挖掘更多風險報酬率合適的資產。同時在行業配置上繼續增加行業的離散度,爭取收益來源的多樣化和組合的穩定性。

    事實上,在公募、保險、券商等機構同臺競技的養老金投資領域中,公募基金正扮演著越來越重要的角色。Wind數據顯示,截至3月10日,超過40只養老金產品近一年回報超過30%,其中17只為公募養老金產品,工銀、招商、華夏等頭部公司旗下產品排行居前。隨著養老第三支柱改革逐漸深入,業內人士認為,公募基金積累多年的專業投資能力,未來還將發揮更重要的作用,對養老保險第三支柱形成最堅實的支撐。

    責任編輯:徐丹寧
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